蘋果秋季發(fā)布會就要來了，美國時間9月7日(北京時間9月8日凌晨1點)，發(fā)布會將正式開始。此次發(fā)布會的焦點無疑是“iPhone 7”發(fā)布。從資本市場來看，分析認為蘋果新機發(fā)售有望帶來相關(guān)概念股股價波動，而在今年，雙攝像頭、OLED等新亮點將引發(fā)資金追捧熱潮。
OLED概念股或?qū)⒈l(fā)
蘋果新品發(fā)布在即以及市場傳言的巨大需求量被認為將直接刺激OLED概念股爆發(fā)。公開資料顯示，美國專利商標局公布了一項蘋果提交的新專利“電子設(shè)備的藍寶石涂層解決方案”，該技術(shù)服務(wù)對象是配備OLED屏幕的電子設(shè)備。專利文件被解讀為證實了蘋果將會推出iphoneOLED的消息。
在此之前，蘋果手機和筆記本一直使用液晶屏幕，和液晶相比，OLED屏幕顯示畫質(zhì)更好，更加節(jié)電。在蘋果之前，三星電子和中國的許多智能手機廠商，已經(jīng)開始采用OLED屏幕。蘋果手機的電池續(xù)航能力一直遭到外界詬病，而OLED有助于提升續(xù)航。當(dāng)前OLED被認為已經(jīng)進入行業(yè)爆發(fā)前夜。
華融證券分析師安靜指出，OLED非常適合于智能手機、VR/ AR、可穿戴設(shè)備，更有望帶動未來柔性顯示和透明顯示的革命。“目前OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入行業(yè)爆發(fā)期：需求端，蘋果有望在2017年采用OLED作為新一代iPhone顯示屏，將會帶動整個智能手機行業(yè)使用OLED；供給端方面，目前三星、LG已加大投資，擴大OLED產(chǎn)量，中國大陸、中國臺灣，日本等也紛紛上馬OLED面板項目。在產(chǎn)業(yè)鏈上，OLED帶來許多新增需求，建議關(guān)注面板制造、有機材料、驅(qū)動芯片等產(chǎn)業(yè)鏈。”
多家公司搶占雙鏡頭風(fēng)口
由國產(chǎn)品牌旗艦手機帶動的雙攝像頭元年，已經(jīng)引起產(chǎn)業(yè)鏈公司密集布局領(lǐng)域，并通過收購國際芯片龍頭進行戰(zhàn)略卡位，升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。據(jù)媒體報道，蘋果新品發(fā)布會將于9月舉辦，推出兩款手機背面將會配置雙攝像頭，有望成為重要亮點。
據(jù)旭日移動終端產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，今年雙攝像頭在國內(nèi)市場滲透率為5%，預(yù)計明年將迎來高增長期，到2023年市場規(guī)模將達到720億美元，年均增長率達到17.5%。
雙攝像頭可以有效降低手機厚度，提高感光效應(yīng)，提升夜拍效果，還能實現(xiàn)快速對焦與景深控制，挑戰(zhàn)單反效果，未來雙攝像頭通過圖像算法可以實現(xiàn)3D建模，打開新的應(yīng)用場景，廣泛應(yīng)用于當(dāng)下熱門的虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實。港股中，鏡頭模組龍頭舜宇光學(xué)科技8月發(fā)布財報顯示，2016財年上半年盈利4.65億元，同比增長超五成，其中，光學(xué)零件的銷售增長迅速，其毛利率增長至38.2%。
根據(jù)賽迪顧問報告，2015年中國模組市場規(guī)模356億元，預(yù)計到2018年增至476億元，年復(fù)合增長率將達到15.5%。其中，舜宇光學(xué)科技市場規(guī)模從去年下半年7.1%增加至2016年上半年8.9%，A股中同行歐菲光市場規(guī)模也環(huán)比增長，達到8.7%。舜宇光學(xué)科技今年以來股價已上漲116%。相比之下，歐菲光股價表現(xiàn)雖不及舜宇光學(xué)科技，但今年也上漲近10%。
國泰君安認為，投資者可多維度掘金蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。“圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，我們認為可以從多個維度尋找投資機會：蘋果產(chǎn)品本身為上游元件供應(yīng)商帶來的業(yè)績；蘋果下游產(chǎn)品引導(dǎo)的流量爆發(fā)所需要的“云管端”投資機遇；蘋果公司近年來的并購體現(xiàn)著未來發(fā)展的戰(zhàn)略和前沿技術(shù)。”
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